CRM e propostas: do primeiro contato ao contrato fechado, sem trocar de sistema
Funil por etapas, propostas e contratos ligados à oportunidade, conversas de WhatsApp e tarefas por vendedor. O que é fechado aqui já vira contrato e cobrança no mesmo cadastro.
Como o painel aparece no dia a dia
Um exemplo com dados fictícios. No seu sistema, com a sua logo e os seus números.
CRM e propostas
Oportunidades abertas
46
+5 sobre o mês anterior
Em negociação
R$ 312.400
Valor das propostas abertas
Taxa de fechamento
27%
+3 pontos sobre o mês anterior
Ciclo médio de venda
19 dias
−2 dias sobre o mês anterior
Funil de vendas
Neste mês, com a parte sobre os novos contatos
- Novos contatos120
- Qualificados7865%
- Proposta enviada4134%
- Em negociação2218%
- Contrato fechado119%
Contratos fechados por vendedor
Neste mês
- Ana5
- Bruno3
- Carla2
- Diego1
Total no mês: 11 contratos
Próximas tarefas
Por vendedor
- Ligar para o Cliente AlfaAnaHoje, 14h
- Responder o WhatsApp do Cliente GamaCarlaHoje, 16h
- Enviar a proposta revisada ao Cliente BetaBrunoAmanhã
Contratos fechados por mês
Últimos 6 meses
Ver dados em tabela
| Período | Contratos fechados |
|---|---|
| Jun | 6 |
| Jul | 7 |
| Ago | 5 |
| Set | 8 |
| Out | 9 |
| Nov | 11 |
Quer ver este painel com o cenário da sua empresa?
Respondemos por e-mail ou WhatsApp em até um dia útil.
O que o módulo faz
Do primeiro contato ao contrato fechado, sem trocar de sistema.
- Captura de leads e funil de vendas por etapas
- Propostas e contratos ligados à oportunidade
- Conversas de WhatsApp dentro da oportunidade
- Tarefas e acompanhamento por vendedor
Veja os outros módulos
- Gestão financeiraContas, contratos recorrentes e aprovação.
- Nota fiscal (NFS-e)Padrão nacional, junto com a cobrança.
- Boleto, Pix e conciliaçãoQualquer banco: Inter, CNAB e OFX.
- Cobrança e WhatsAppRégua antes e depois do vencimento.
- Prospecção de clientesCampanhas por e-mail, com WhatsApp.
- Help DeskChamados por portal, e-mail e WhatsApp.
- ProjetosGantt, custos, horas e margem.
- Ponto e recrutamentoRotinas de gente fora da planilha.
- Hub da equipeComunicação, deslocamentos e transporte.
Veja o seu funil de vendas de ponta a ponta
Na demonstração, mostramos como uma oportunidade vira proposta, contrato e cobrança no mesmo sistema.